商材マスタ：商材を登録・編集する

商材マスタには、自社が提供する商材を登録します。登録した商材は、次の場面で使われます。

登録していない商材は、提案商材になりません。

一般・閲覧者には、設定画面に組織設定のメニューが表示されません。

追加すると、パネルが閉じ、画面の隅に「商材を作成しました」と表示されます。追加した商材は一覧に表示されます。

商材が 1 件も無いときは、一覧の位置に「商材がありません」と表示されます。「＋ 商材を追加」からも追加できます。

保存すると、パネルが閉じ、画面の隅に「商材を更新しました」と表示されます。

パネルの操作には次の決まりがあります。

商材マスタの一覧で、行の左端の取っ手をドラッグして並び替えます。行の左端の上下の矢印ボタンでも、1 つずつ動かせます。

並び替えた順番は、すぐに保存されます。保存に失敗すると、「並び替えの保存に失敗しました。時間をおいて再度お試しください」と表示され、元の並びに戻ります。

削除すると、画面の隅に「商材を削除しました」と表示されます。削除した商材は元に戻せません。削除した商材は、その後の分析で提案商材の候補になりません。

次の商材は削除できません。

削除した商材と同じ名前で商材を追加すると、新しい商材として登録されます。削除した商材の説明・競合・商談との紐づきは引き継がれません。

A. 分析済みの商談は分析し直されないため、追加した商材は過去の商談には反映されません。過去の商談の提案商材は、商談詳細で選び直してください。

A. 商談の記録で使われている商材は削除できません。

A. 分析に使われるのは商材名です。説明は商材マスタの一覧に表示されます。