確認項目：商談確認項目を設定する（BANT・MEDDICC・カスタム）

確認項目は、商談の会話から、何をどこまで聞けたかを判定する単位です。設定画面の「確認項目」では、次のことができます。

採用した項目と並びは、商談詳細の「確認項目」タブ、案件一覧、案件詳細の表示と、案件スコアに使われます。

設定を一度も保存していない場合は、標準の 11 項目すべてが採用されています。

一般・閲覧者には、設定画面に組織設定のメニューが表示されません。

設定を一度も保存していない場合、一覧は MEDDICC の 7 項目、BANT の 4 項目の順に並びます。各項目の説明は、設定画面の項目の一覧に表示されます。

保存すると、画面上部の「設定中」の帯に、採用した項目の数と内訳（MEDDICC・BANT・カスタムの件数）が表示されます。

BANT または MEDDICC の標準項目を、まとめて採用できます。

読み込むと、選んだフレームワークの標準項目が採用され、もう一方のフレームワークの標準項目は採用から外れます。自社で作った項目の採用は変わりません。「保存」をクリックするまで反映されません。

作成した項目は、その場で保存されます。一覧の末尾に、採用した状態で加わります。

抽出観点は、入力画面の「観点の決め方」の案内に沿って書きます。

作成・編集・削除をすると、一覧は保存済みの状態で表示し直されます。一覧で採用や並びを変えて保存していなかった場合、その変更は元に戻ります。先に一覧の「保存」をクリックしてから、項目を作成してください。

自社で作った項目の行の右端にあるメニューボタンから操作します。標準の項目にはメニューがありません。

削除した項目は、案件一覧・案件詳細に表示されなくなります。分析済みの商談の詳細には、分析した時点の内容のまま残ります。削除した項目の名前は、もう一度使えません。いったん外すだけのときは、削除ではなく採用のチェックを外してください。

入力画面の「戻る」「キャンセル」をクリックすると、確認なしで一覧に戻り、入力中の内容は破棄されます。

設定画面には「採用と並びは保存後に商談詳細・案件の表示へ反映されます。」と表示されます。商談詳細については、保存した後に分析される商談から反映されます。

変更を保存しないまま、設定の左メニューや画面左のメニューで別の画面へ移ろうとすると、「編集中のデータがあります」と表示されます。

ブラウザの「戻る」で移った場合は、確認は表示されません。

各欄が空のときや文字数を超えたときは、その欄の下に理由が表示されます。

A. 分析は続きます。採用は表示に使う項目を決めるもので、分析は標準の 11 項目と自社の項目のすべてを判定します。

A. 作る前に分析した商談は、その項目を判定していません。分析済みの商談は分析し直しません。

A. 変わりません。案件スコアは、各商談を分析した時点の確認項目の設定で決まります。

A. 自社の項目は 7 件まで作れます。7 件に達すると押せなくなります。不要な項目を削除してから作成してください。