この機能でできること
商談タイトルは、商談一覧・商談詳細などで商談を見分けるための名前です。録画した商談には、次のどちらかのタイトルが自動で付きます。
録画したときの状況 | 付く商談タイトル |
デスクトップアプリが、録画をカレンダーの予定の録画として扱った | 予定名をそのまま使います |
それ以外（カレンダーを連携していない、予定の録画として扱われなかった、予定名が空など） | この画面で設定したデフォルト値（テンプレート）から作ります |
デフォルト値は会社に 1 つです。この画面で決めると、会社のすべての利用者の商談に使われます。
自動で付いたタイトルは、商談詳細で編集できます。手順は「商談名・参加者・商材を編集する」をご覧ください。
前提条件
操作 | 必要なロール |
デフォルト値の設定 | 管理者 |
一般・閲覧者には、設定画面に組織設定のメニューが表示されません。
デフォルト値を設定する
画面左のメニューで「設定」をクリックし、組織設定の「商談タイトル」をクリックします。
「デフォルト値（テンプレート）」の欄に、テンプレートを入力します。「差し込み項目（クリックで末尾に追加）」のボタンをクリックすると、その差し込み項目が欄の末尾に追加されます。区切りの文字（「_」など）は、欄に直接入力します。
「プレビュー（サンプルデータで差し込み）」で、できあがるタイトルの例を確かめます。
「保存」をクリックします。
保存すると、変更は保存した後に作成される商談から使われます。作成済みの商談のタイトルは変わりません。
保存したことが無い場合は、{日付}_{時刻}_{担当者名} が使われます。
差し込み項目
テンプレートには、次の 3 つの差し込み項目を使えます。それ以外の文字は、そのままタイトルに入ります。
差し込み項目 | タイトルに入る値 | 例 |
| 録画を開始した日（日本時間） | 2026-08-04 |
| 録画を開始した時刻（日本時間。時と分） | 14:00 |
| 録画した人の氏名 | 担当 太郎 |
例えば、テンプレート {日付}_{時刻}_{担当者名} からは、「2026-08-04_14:00_担当 太郎」のようなタイトルが作られます。
担当者名を取得できないとき
録画した人の氏名を取得できないときは、{担当者名} が空になります。このとき、{担当者名} の直前の区切りの文字（「_」「-」などの記号や空白）も取り除かれます。タイトルの先頭に残る区切りの文字も取り除かれます。
テンプレート | できあがるタイトルの例 |
| 2026-08-04_14:00 |
| 2026-08-04 |
| 2026-08-04_14:00（タイトルが空になるため、 |
入力のきまり
入力 | 表示と結果 |
空のまま保存した | 「テンプレートを入力してください」と表示され、保存されません |
改行を含めた | 「テンプレートに改行を含めることはできません」と表示され、保存されません |
500 文字を超えた | 「テンプレートは500文字以内で入力してください」と表示され、保存されません |
前後の空白は取り除いて保存されます。
カレンダー連携の状態の表示
テンプレートの欄の上に、この画面を開いている自分のカレンダー連携の状態と、タイトルがどう決まるかが表示されます。
表示 | 文 |
カレンダー連携済み | カレンダーの予定名を商談タイトルに使用します（下のデフォルト値は予定名が取得できなかった場合の保険）。 |
カレンダー連携済み（最初の取り込みの前） | 予定を取り込んでいます。取り込みが終わるまでは、下のデフォルト値から商談タイトルを自動生成します。 |
カレンダー未連携 | 予定名が取得できないため、下のデフォルト値から商談タイトルを自動生成します。 |
カレンダー連携が切れています | 連携が切れているため予定名を取得できず、下のデフォルト値から商談タイトルを自動生成します。 |
カレンダー連携は、利用者ごとの設定です。この表示は、画面を開いている管理者自身の連携の状態です。他のメンバーの連携の状態は表しません。カレンダー連携の手順は「カレンダー連携（Google／Outlook）」をご覧ください。
エラー時の表示
表示 | 状態と対処 |
テンプレートを取得できませんでした | 保存済みのテンプレートを読み込めませんでした。入力欄は表示されません。「再読み込み」をクリックしてください |
保存できませんでした。もう一度お試しください。 | 保存できませんでした。入力した内容は残ります。もう一度「保存」をクリックしてください |
この操作を行う権限がありません | 管理者のロールではないため、保存できません。ロールを確かめてください |
カレンダー連携の状態を確認できませんでした。 | カレンダー連携の状態を読み込めませんでした。テンプレートの設定と保存はそのまま行えます |
よくある質問
Q. 作成済みの商談のタイトルを、新しいテンプレートで付け直せますか？
A. 付け直せません。作成済みの商談のタイトルは、商談詳細で 1 件ずつ編集してください。
Q. カレンダーを連携しているのに、テンプレートから作ったタイトルになりました
A. 次のような場合は、テンプレートから作ります。
デスクトップアプリが、その録画を予定の録画として扱わなかった
予定名が空だった
カレンダーを連携した直後で、最初の予定の取り込みが終わっていなかった
カレンダーの連携が切れていた
Q. 同じタイトルの商談が複数できました
A. 同じ人が同じ分に録画した場合など、テンプレートから同じタイトルが作られることがあります。商談一覧では、「実施日時」「取引先名」「作成者」の列とあわせて見分けてください。タイトルは商談詳細で編集できます。
Q. {取引先名} のような差し込み項目は使えますか？
A. 使える差し込み項目は {日付} {時刻} {担当者名} の 3 つです。それ以外の {…} は、そのままの文字としてタイトルに入ります。
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