メインコンテンツにスキップ

「概要」タブ:要約・プラス要因/リスク要因・決定事項・ネクストアクションを確認する

この記事では、商談詳細の画面の構成と、「概要」タブで確認できる分析結果を説明します。

対応者:CSサポート

この機能でできること

商談詳細は、1 件の商談について、録画・文字起こし・AI の分析結果を 1 画面で確認する画面です。右側の「概要」タブでは、商談の要点を次の 5 つのセクションで確認できます。

  • 要約

  • プラス要因

  • リスク要因

  • 決定事項

  • ネクストアクション

各項目には、根拠になった発言へのリンク(発言バッジ)が付きます。発言バッジをクリックすると、文字起こしの該当箇所と録画の該当時刻に移動できます。

前提条件

  • 必要なロール: 管理者・一般・閲覧者のいずれか(すべてのロールで閲覧できます)

  • 事前に必要な設定: ありません。分析が完了した商談で、分析結果が表示されます

商談詳細を開く

  1. 画面左のメニューで「商談」をクリックします。

  2. 商談一覧で、確認したい商談の行をクリックします。

  3. 商談詳細が開き、右側に「概要」タブが表示されます。

画面の構成

場所

内容

画面上部

パンくず(商談 › 取引先 › 案件 › 商談名)、商談名、メニューボタン

商談名の下の帯

取引先・実施日時・作成者・参加者・商材

左側

録画の再生、話者タイムライン、文字起こし

右側

分析結果のタブ(「概要」「会話の流れ」「確認項目」「商談能力」)

  • 商談に取引先が設定されていない場合、パンくずに「取引先: 未設定」と表示します

  • 商談が案件に紐づいていない場合、パンくずに「案件: 未紐づけ」と表示します

  • 帯の「参加者」は先頭 2 名を表示し、残りは人数で示します。人数をクリックすると、全員を一覧で確認できます

  • 録画が無い商談では、録画の位置に「動画がありません」と表示します。文字起こしと分析結果は通常どおり表示します

分析の状態による表示

分析が完了していない商談では、右側にタブの代わりに次の表示が出ます。

状態

右側の表示

分析中

「商談を分析しています…」。分析には 10 分ほどかかります。完了すると分析結果が表示されます

分析失敗

「商談情報の分析に失敗しました」と「再分析」ボタン。商談名の下の帯にも「エラー:再分析」が表示されます

分析対象外

「この商談は分析対象外です」。録画に会話が入っていないなど、分析の材料が無いと判定された商談です

分析に失敗した商談は、「再分析」をクリックすると、もう一度分析します。再分析を依頼すると、表示は分析中に変わります。

分析が終わったかを確かめるには、ブラウザで画面を再読み込みしてください。

「概要」タブの見方

セクション

内容

要約

商談全体を短くまとめた文章です

プラス要因

受注につながる発言や事実です

リスク要因

失注や商談の停滞につながる発言や事実です。重要度の高いものから順に並びます

決定事項

商談の中で合意・決定した事項です

ネクストアクション

商談のあとに取るべき行動です。期限がある場合は、本文の中に書かれています

プラス要因・リスク要因は、項目ごとに短い見出しを太字で表示し、その下に本文を表示します。

項目が 6 件以上あるセクションでは、先頭の 5 件だけを表示します。残りを表示するには、「すべて表示(残りN件)」をクリックします。元に戻すには「一部だけ表示」をクリックします。

発言バッジで根拠を確かめる

各項目の本文の後ろに、吹き出しのアイコンと数字(「1」「2」など)の発言バッジが付きます。

  1. 確かめたい項目の発言バッジをクリックします。

  2. 左側の文字起こしが該当する発言の位置まで移動し、発言が薄い色で強調されます。

  3. 録画の再生位置も、その発言の時刻に移動します。再生は自動では始まりません。

  • 発言バッジが 3 件以上ある項目では、2 件までを表示し、残りを「+N」にまとめます。「+N」をクリックすると、すべての発言を一覧で選べます

  • 根拠の発言が無い項目には「該当発言なし」と表示します

  • 文字起こしの行をクリックしても、録画の再生位置がその発言の時刻に移動します

よくある質問

Q. 「プラス要因がありません」「リスク要因がありません」と表示されます

A. その商談では、受注または失注・停滞につながる発言が見つかりませんでした。分析が完了していない商談では、「商談の分析完了後に表示されます」と表示されます。

Q. 「決定事項がありません」「ネクストアクションがありません」と表示されます

A. その商談では、合意・確定した事項や、次にやることが決まりませんでした。

Q. 「商談を読み込めませんでした」と表示されます

A. 商談詳細を取得できませんでした。「再読み込み」をクリックしてください。繰り返し表示される場合は、時間をおいて再度お試しください。

Q. 分析に失敗した商談はどうすればよいですか?

A. 「再分析」をクリックしてください。詳しくは「商談が「分析失敗」と表示されました」を参照してください。

関連記事

  • 商談の一覧を確認する

  • 「会話の流れ」タブ:商談のアウトラインを確認する

  • 「確認項目」タブ:聞けた観点・聞けていない観点を確認する

  • 「商談能力」タブ:商談時の提案力の評価を確認する

  • 商談名・参加者・商材を編集する

  • 商談が「分析失敗」と表示されました

こちらの回答で解決しましたか?