この機能でできること
対象 | できること |
商談名 | 画面上部の商談名を変更できます |
提案商材 | 商材マスタに登録済みの商材から選び直せます |
参加者 | 確認だけができます。現在は、画面から参加者を追加・削除することはできません |
前提条件
操作 | 必要なロール | 事前に必要な設定 |
商談名の変更 | 管理者または一般 | ありません |
提案商材の選び直し | 管理者または一般 | 商材マスタに商材が登録されていること |
閲覧者が商談名を変更しようとしても、変更は保存されません。
商談名を変更する
商談詳細を開きます。
画面上部の商談名の右にある鉛筆のアイコンをクリックします。
入力欄に新しい商談名を入力します。
「保存」をクリックするか、Enter キーを押します。
画面上部の商談名とパンくずの表示が、新しい商談名に変わります。商談一覧の商談名も変わります。
変更をやめるには、「キャンセル」をクリックするか、Esc キーを押します。
商談名の入力のきまり
500 文字以内で入力します。前後の空白は保存のときに取り除きます
改行は入力できません
空欄にはできません。商談名が無い商談は「無題の商談」と表示されますが、一度付けた商談名を空欄に戻すことはできません
編集を始めたときの商談名から変更していない間は、「保存」を押せません
入力に誤りがある場合は、入力欄の下に次のメッセージが表示され、保存されません。
メッセージ | 原因 |
タイトルを入力してください | 空欄のまま保存しようとした |
タイトルに改行を含めることはできません | 改行が含まれている |
タイトルは500文字以内で入力してください | 500 文字を超えている |
提案商材を選び直す
提案商材は、その商談で提案したと AI が判断した商材です。AI の判断が違っていた場合は、選び直して保存できます。
商談詳細を開きます。
商談名の下の帯で、「商材：」の右にある鉛筆のアイコンをクリックします。
「提案商材を選択」のダイアログで、提案した商材をクリックしてチェックを付けます。複数の商材を選べます。外す商材は、もう一度クリックしてチェックを外します。
「保存」をクリックします。
帯の「商材：」の表示が、選んだ商材に変わります。1 件目だけを表示し、2 件目以降は件数で示します。件数をクリックすると、すべての商材を一覧で確認できます。選び直した商材は、商談一覧の「提案商材」の列にも表示されます。
ダイアログに表示されるのは、商材マスタに登録済みの商材だけです。ダイアログから新しい商材は作れません
一覧に無い商材は、管理者が［設定 › 商材マスタ］に追加します
ダイアログを開いたときの選択から変更していない間は、「保存」を押せません
提案商材が 1 件も無い商談は、帯に「未設定」と表示します
参加者を確認する
商談名の下の帯の「参加者：」に、商談の参加者を表示します。
先頭の 2 名を表示し、3 名以上いる場合は残りの人数を表示します
人数をクリックすると、すべての参加者を一覧で確認できます
参加者の名前は、登録済みの従業員・取引先担当者の氏名、AI が会話から判定した呼び名、会議サービスに表示されていた名前の順で、使えるものを表示します
カレンダーの予定の出席者と、会議で話した人が同じ人の場合は、1 人として表示します
予定の出席者のうち、名前が分からない人は表示しません
現在は、画面から参加者を追加・削除することはできません。
よくある質問
Q. 「この商談は見つかりませんでした。画面を再読み込みしてください。」と表示されます
A. 商談名を保存しようとした商談が、削除されているか見つかりません。ブラウザで画面を再読み込みしてください。
Q. 「タイトルの更新に失敗しました。しばらくしてからもう一度お試しください。」と表示されます
A. 通信の途中などで、商談名を保存できませんでした。時間をおいて、もう一度「保存」をクリックしてください。閲覧者のロールでは、商談名を変更できません。
Q. 「商材の一覧を読み込めませんでした。閉じてやり直してください。」と表示されます
A. 商材マスタの一覧を取得できませんでした。ダイアログを閉じて、もう一度鉛筆のアイコンをクリックしてください。
Q. 選びたい商材がダイアログに表示されません
A. 商材マスタに登録されていません。社内の管理者に、商材マスタへの登録を依頼してください。手順は「商材マスタ：商材を登録・編集する」を参照してください。
関連記事
「概要」タブ：要約・プラス要因／リスク要因・決定事項・ネクストアクションを確認する
商談を案件に紐づける・別の案件に移動する
商材マスタ：商材を登録・編集する
ロール（権限）の種類と操作範囲