Step 3：初回の取り込みを確認する

取り込んだ取引先・取引先担当者・案件は、すべてのロールで閲覧できます。

この画面は自動では更新されません。最新の状況を見るときは、「接続状態を再取得」をクリックするか、ブラウザで画面を再読み込みします。

初回の取り込みにかかる時間は、Salesforce のレコードの件数によって変わります。

表の上に、同期の種類・結果・終わった日時が表示されます。結果は「完了」または「途中で停止」です。表の「対象」の列には、営業担当ユーザー・顧客企業・顧客担当者・案件が並びます。件数の列の意味は次のとおりです。

次の同期が進んでいる間は、「同期中（下の件数は 1 つ前の同期の結果です）」と表示されます。

Salesforce 側でレコードを直すと、次の同期で取り込まれます。

取引先責任者のメールアドレスが空でも、取引先担当者として取り込まれます。ただし、商談の参加者とメールアドレスで結び付けられません。

営業担当ユーザーの紐づけについては、「SalesforceユーザーとAIセールスの従業員の紐づけについて」を参照してください。

「接続」の欄の下の 2 行で、Salesforce への書き込みの状態を確認できます。

「停止中」と表示された場合の対処は、「Salesforceに書き込まれる内容について」を参照してください。

A. 取り込みが途中で止まりました。連携専用ユーザーの権限が足りない可能性があります。「Step 1：Salesforce側で接続の準備をする」の権限を確認し、解決しない場合はお問い合わせください。

A. 件数見込みから除かれるのは、無効または標準でない営業担当ユーザーと、取引先の指定が無い取引先責任者・商談だけです。それ以外の理由で取り込めないレコードは、件数見込みに含まれます。「直近の同期結果」の「取り込めず」の理由を確認してください。

A. 認証が失効し、取り込みが止まっています。「Step 2：AIセールスとSalesforceを接続する」の「再接続する」の手順で、接続をやり直してください。