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この記事では、取引先一覧の画面で確認できる内容と、検索・並び替え・ページ移動の操作を説明します。

取引先の一覧を確認する

この記事では、取引先担当者一覧の画面で確認できる内容と、検索・絞り込み・並び替えの操作を説明します。取引先担当者の作成・編集・削除の手順は「取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）」で説明します。

取引先担当者の一覧を確認する

この記事では、Salesforce と連携していないテナントで、取引先担当者を作成・編集・削除する手順を説明します。取引先については、現在の画面でできることを説明します。

案件を作成・更新する（Salesforce連携なしの場合）

この記事では、Salesforce と連携していないテナントで、取引先と取引先担当者を作成・編集・削除する手順を説明します。

取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）

CSサポート

案件・取引先・取引先担当者の確認と登録方法をご案内します。

［案件］案件・取引先を確認する

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メッセンジャーを介して開始したチケットと会話はこちらに表示されます。

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別の更新期間を選択してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

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メッセンジャーを介して開始した会話はこちらに表示されます。

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ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

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