商談を案件に紐づける・別の案件に移動する

商談を案件に紐づけると、その商談の分析結果が案件の分析に使われます。案件詳細の案件スコア・要約・確認項目などは、紐づいた商談をもとに作られます。

紐づけの操作は、次の 3 つの画面から行えます。どの画面でも同じダイアログを使います。

録画を止めたあと、デスクトップアプリの画面で案件を選ぶこともできます。手順は「録画を停止して案件に紐づける」を参照してください。

閲覧者は紐づけを変更できません。商談一覧と案件詳細では、閲覧者にはメニューボタンが表示されません。

ダイアログが閉じ、一覧の「案件」の列が紐づけ先の案件名に変わります。

画面上部のパンくずの「案件:」の表示が、紐づけ先の案件名に変わります。ダイアログでは、候補の案件ごとに案件名・取引先名・フェーズと案件スコアが表示されます。案件スコアがまだ無い案件は「—」と表示されます。

商談は案件に紐づいていない状態になります。商談の取引先は変わりません。

商談を移すと、移す前と移した後の両方の案件で、案件スコアが計算し直されます。紐づいていなかった商談を紐づけた場合は、紐づけ先の案件で計算し直されます。ダイアログの説明文にも、どの案件の案件スコアが計算し直されるかが表示されます。

計算し直した結果は、案件の分析が終わったあとに案件詳細へ反映されます。紐づけを確定した直後には反映されていません。

紐づけ先の案件の取引先が、商談の取引先と違う場合は、商談の取引先が案件の取引先に変わります。この場合、ダイアログに「商談の取引先も『{取引先名}』に変更されます」と表示されます。商談に取引先が設定されていない場合も同じです。

案件に紐づけて決まった商談の取引先は、商談を再分析しても変わりません。

文字起こしと分析結果は、紐づけを変えても商談に残ります。移した後は、移した先の案件の分析に使われます。

Salesforce と連携しているテナントでは、分析が完了した商談を案件に紐づけると、紐づけ先の案件の活動に商談の内容が書き込まれます。詳しくは「Salesforce連携中に商談から書き込まれる内容について」を参照してください。

A. もう一度ダイアログを開き、正しい案件を選んで「変更する」をクリックしてください。詳しくは「商談が別の案件に紐づいてしまった」を参照してください。

A. 次のどれかに当てはまる可能性があります。

A. 候補の取得に失敗しました。検索欄に文字を入力した状態なら、検索語を変えると取り直します。検索語が空のときは、ダイアログを閉じてやり直してください。

A. いま紐づいている案件が選ばれたままです。別の案件、または「案件なし（未紐づけ）」を選んでください。