AI セールスでできること
AI セールスは、オンラインの商談を録画し、文字起こしと AI による分析を行うサービスです。
デスクトップアプリで、Zoom・Microsoft Teams・Google Meet の会議を録画します。
録画を停止したら、その商談をどの案件の話だったかを選びます。
録画は自動でアップロードされ、文字起こしと分析が行われます。
AI セールスの画面で、分析結果を確認します。
この記事で使う言葉
言葉 | 意味 |
会議 | Zoom・Microsoft Teams・Google Meet で行うオンライン会議です |
商談 | AI セールスに記録される、1 回の営業の会話です。録画・文字起こし・分析の単位になります |
案件 | 取引の単位です。1 つの案件に、複数の商談が紐づきます |
取引先 | 商談の相手の会社です |
デスクトップアプリ | 会議を検知して、PC で録画するアプリです |
前提条件
必要なロール: 録画するには管理者または一般。閲覧者は録画できず、商談・案件・取引先などの閲覧だけができます
対応する PC: Apple シリコンを搭載した Mac、または x64 の Windows の PC
対応する環境の詳細は「推奨環境について（対応OS）」をご覧ください。
手順 1. デスクトップアプリを導入する
AI セールスの画面で、左のメニューの「設定」をクリックします。
「個人設定」の「デスクトップアプリ」で「アプリをダウンロード」をクリックします。
ダウンロードしたファイルを開き、デスクトップアプリをインストールします。
デスクトップアプリを起動し、録画に必要な OS の許可（macOS は画面収録・マイク・アクセシビリティ、Windows はマイク）を許可します。
「ブラウザでログイン」をクリックし、AI セールスのアカウントでログインします。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
デスクトップアプリのダウンロード
デスクトップアプリをインストールする
マイク・通知・画面収録（Macのみ）の権限を許可する
カレンダーと連携すると、デスクトップアプリに今後の予定が表示され、予定の開始 1 分前に通知が出ます。手順は「カレンダー連携（Google／Outlook）」をご覧ください。
手順 2. 商談を録画する
録画を始める前に、商談の参加者全員から録画への同意を得ます。
Zoom・Microsoft Teams・Google Meet の会議のウィンドウを開きます。
画面右上に「会議を検知しました」と表示されたら、「録画開始」をクリックします。
録画が始まると、画面右上に録画中の表示（インジケーター）が出ます。会議を検知しても、録画は自動では始まりません。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
録画を開始する（会議の通知から／手動で）
商談相手への録画の同意について（文例）
会議の自動検知を設定する
手順 3. 録画を停止して案件に紐づける
商談が終わったら、録画中の表示の停止ボタンをクリックし、「停止」をクリックします。
「録画を停止しました」の画面で、商談名と取引先を確認します。
「案件候補」から紐づける案件を選び、「この案件で確定」をクリックします。
会議が終わっても、録画は自動では停止しません。紐づける案件がないときは「スキップ」をクリックします。案件はあとから AI セールスの画面で紐づけられます。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
録画を停止して案件に紐づける
既存のお客様との面談を録画する（案件がないとき）
手順 4. 分析結果を確認する
録画は自動でアップロードされます。アップロードが終わると、文字起こしと分析が始まります。商談の画面には「分析には10分ほどかかります。」と表示されます。
AI セールスの画面で、左のメニューの「商談」をクリックします。
商談一覧で、確認したい商談をクリックします。
商談の画面のタブで、分析結果を確認します。
タブ | 確認できること |
概要 | 要約・プラス要因／リスク要因・決定事項・ネクストアクション |
会話の流れ | 商談のアウトライン |
確認項目 | 聞けた観点・聞けていない観点 |
商談能力 | 商談時の提案力の評価 |
分析が完了したことをメールで知らせる機能については、「商談の分析が完了したときのメール通知について」をご覧ください。
詳しくは、次の記事をご覧ください。
録画のアップロードと分析が終わるまで
商談の一覧を確認する
「概要」タブ：要約・プラス要因／リスク要因・決定事項・ネクストアクションを確認する
商談の分析が完了したときのメール通知について
よくある質問
Q. 閲覧者のロールでも録画できますか？
A. できません。録画が必要な場合は、社内の管理者にロールの変更を依頼してください。
Q. 録画が始まらない・会議が検知されません
A. 「録画が始まらない・会議が検知されない」をご覧ください。
Q. 録画したのに商談一覧に表示されません
A. 「録画したのに商談一覧に表示されない」をご覧ください。
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推奨環境について（対応OS）
デスクトップアプリをインストールする
録画を開始する（会議の通知から／手動で）
録画を停止して案件に紐づける
録画のアップロードと分析が終わるまで
ロール（権限）の種類と操作範囲