取引先・案件・商談をキーワードでまとめて検索できますか？

はい、検索できます。横断検索では、取引先・案件・商談・取引先担当者・従業員を 1 回の入力でまとめて検索できます。どの画面からでも使えます。

キーワードは、種別ごとに次の項目と照らし合わせます。

取引先・案件・商談

人

キーワードの一部が含まれていれば一致します。英字の大文字と小文字は区別しません。

候補は種別ごとに最大 5 件まで表示されます。すべての結果を見るには、入力欄で Enter キーを押して検索結果ページを開きます。種別の見出しの「すべて見る →」をクリックすると、その種別の結果だけを開けます。

A. できません。商談は、商談名だけで検索します。

A. 案件は案件名、商談は商談名だけで検索します。取引先名で探す場合は、取引先の結果から取引先詳細を開き、その取引先の案件・商談を確認してください。

A. 横断検索は、Salesforce で削除された案件も結果に含めます。そのため、案件一覧より件数が多くなることがあります。

A. 検索結果の取得に失敗しました。「再試行」をクリックしてください。