商談データを削除できますか？

結論

商談は、管理者または一般のロールの従業員が削除できます。削除は、商談一覧と商談詳細のどちらからでも行えます。

※削除した商談データは元に戻せません。

閲覧者のロールでは商談を削除できません。商談一覧の各行のメニューも表示されません。

削除が終わると、その商談は商談一覧から消えます。

削除が終わると、商談一覧の画面に移動します。

表示: 削除した商談は、商談一覧・商談詳細・横断検索に表示されなくなります。録画・文字起こし・分析結果も閲覧できなくなります
案件スコア: 案件に紐づいていた商談を削除すると、その案件の案件スコアが計算し直されます
Salesforce の記録: Salesforce と連携している場合、すでに Salesforce に書き込まれた記録は削除されません。不要な場合は Salesforce で削除してください

A. 元に戻せません。削除する前に、削除してよい商談かどうかを確認してください。

A. 削除は完了していません。ダイアログは開いたままなので、もう一度「削除する」をクリックしてください。何度試しても削除できない場合は、ロールが管理者または一般であるかを確認してください。

A. ロールが閲覧者の場合、商談一覧に削除のメニューは表示されません。削除が必要な場合は、管理者または一般のロールの従業員に依頼してください。