この機能でできること
ロールは、各ユーザーが「何をできるか」を定めるものです。ロールによって、商談の録画や削除、組織（テナント）全体の設定の変更といった操作の可否が決まります。
ロールの付与は PeopleX 共通管理で行います。AI セールスの画面ではロールを作成・変更できません。
ロールの種類
AI セールスには 3 つのロールがあります。
ロール | 概要 |
管理者 | すべての操作ができます。テナント全体の設定（組織設定）の変更も行えます |
一般 | 商談の録画・削除、案件・取引先・取引先担当者の作成・編集・削除、自分の個人設定の変更ができます |
閲覧者 | 商談・案件・取引先・取引先担当者・従業員の閲覧だけができます |
どのロールでも、閲覧できる範囲はテナント全体です。自分が録画した商談や、自分が担当する案件に限られることはありません。
各ロールの操作範囲
閲覧
操作 | 管理者 | 一般 | 閲覧者 |
商談・案件・取引先・取引先担当者・従業員の閲覧 | ○ | ○ | ○ |
商談の文字起こしや分析結果は、すべてのロールで閲覧できます
商談の操作
操作 | 管理者 | 一般 | 閲覧者 |
商談の録画（デスクトップアプリ） | ○ | ○ | - |
商談の削除 | ○ | ○ | - |
商談の案件への紐づけ・タイトルの編集 | ○ | ○ | - |
閲覧者には、商談一覧の削除や案件への紐づけのボタンが表示されません
閲覧者はデスクトップアプリで録画できません。デスクトップアプリの導入を促す案内も表示されません
案件・取引先・取引先担当者の操作
操作 | 管理者 | 一般 | 閲覧者 |
案件の作成・編集・削除 | ○ | ○ | - |
取引先・取引先担当者の作成・編集・削除 | ○ | ○ | - |
閲覧者には、案件一覧の「案件を作成」や行メニューの削除、案件詳細の編集ボタンが表示されません
閲覧者には、取引先一覧の「取引先を作成」、取引先担当者一覧の「取引先担当者を作成」、各行のメニュー、取引先詳細・取引先担当者詳細の「編集」ボタンが表示されません
CRM と連携しているときは、案件の作成・編集ができる条件が別に加わります。取引先・取引先担当者は、どのロールでも作成・編集・削除できません。詳しくは「Salesforceに連携する場合としない場合の違い」をご覧ください
設定の変更
操作 | 管理者 | 一般 | 閲覧者 |
個人設定の変更（デスクトップアプリ・カレンダー連携・通知） | ○ | ○ | - |
組織設定の変更（商談タイトル・確認項目・商材マスタ・CRM 連携） | ○ | - | - |
一般のユーザーが「設定」を開くと、個人設定だけが表示されます。組織設定のメニューは表示されません
閲覧者には「設定」のメニュー自体が表示されません。URL を直接指定しても設定画面は開けず、商談一覧に戻ります
ロールの確認・変更方法
ロールの確認・変更は PeopleX 共通管理で行います。AI セールスの画面からは変更できません。
ロールの変更が必要な場合は、社内の PeopleX 共通管理の管理者に依頼してください。変更後は、次の操作から新しいロールで判定されます。ログアウトや再ログインは必要ありません。
よくある質問
Q. 自分のロールを確認するには？
A. PeopleX 共通管理の画面で確認できます。不明な場合は、社内の PeopleX 共通管理の管理者にお問い合わせください。
Q. 一般と管理者の違いは？
A. 一般は商談の録画・削除や案件の編集といった日常の操作ができますが、テナント全体に影響する組織設定は変更できません。管理者はすべての操作に加えて、組織設定の変更も行えます。
Q. 商談を閲覧したいだけのメンバーには、どのロールを付与すればよいですか？
A. 閲覧者を付与してください。商談の文字起こしや分析結果を含むすべての情報を閲覧できますが、録画・削除・設定の変更はできないため、誤って商談を削除することはありません。
Q. ログインしようとすると「利用権限がありません」と表示されます
A. AI セールスのロールが付与されていません。社内の PeopleX 共通管理の管理者に、AI セールスのロールの付与を依頼してください。
退職などで従業員の登録が有効でない場合は、「利用権限がありません」ではなく「認証エラー」の画面が表示されます。表示される画面ごとの原因と対処は「従業員を招待したがログインできない」をご覧ください。