初期設定ガイド（導入担当者・管理権限をお持ちの方向け）

この記事では、AI セールスを社内で使い始めるまでに、導入担当者と管理者が行う準備を、作業の順に説明します。

準備は 3 つの段階に分かれます。上の段階から順に進めてください。

商材・確認項目は設定した後に分析される商談から、商談タイトルは設定した後に作られる商談から使われます。設定より前に分析された商談は、分析し直されません。

商材・確認項目・商談タイトルの 3 つの間に、決まった順序はありません。この記事では、表の作業の並びの順に説明します。

次の権限を持つ方が作業します。

会社（テナント）の登録は、ご契約に合わせて PeopleX が行います。

詳しくはPeopleXのカスタマーサクセス担当よりご案内します。

AI セールスを使う従業員を PeopleX共通管理に登録し、AI セールスのロールを付与します。AI セールスの画面では、従業員の登録とロールの付与はできません。

ロールは 3 種類です。従業員ごとに、次の目安で選んでください。

ロールごとにできる操作は「ロール（権限）の種類と操作範囲」をご覧ください。

AI セールスのロールが付与されていない従業員がログインしようとすると、「利用権限がありません」と表示されます。

ログイン・パスワードの再設定・SSO・2 要素認証・サブドメインについては、PeopleX共通管理ヘルプセンターの記事をご覧ください。

組織設定は、会社全体に効く設定です。管理者のロールでログインし、画面左のメニューで「設定」をクリックします。設定画面の左側に「組織設定」のメニューが表示されます。

組織設定の「商材マスタ」で、自社が提供する商材を登録します。商談の分析は、登録した商材の中から、その商談で営業が提案した商材を判断します。登録していない商材は、提案商材になりません。

商材ごとに、顧客が比較対象に挙げる他社の製品（競合）も登録できます。登録した競合は、会話での呼び方が違っても、登録した製品名に揃えて分析結果に記録されます。

手順は「商材マスタ：商材を登録・編集する」と「商材マスタ：競合を登録・編集する」をご覧ください。

組織設定の「確認項目」で、商談で確認すべき項目を決めます。標準の項目（BANT・MEDDICC）から選ぶことも、自社で項目を作ることもできます。設定を一度も保存していない場合は、標準の 11 項目すべてが採用されています。

手順は「確認項目：商談確認項目を設定する（BANT・MEDDICC・カスタム）」をご覧ください。

組織設定の「商談タイトル」で、商談タイトルのひな形（テンプレート）を決めます。カレンダーの予定名を使えない商談には、このテンプレートから作ったタイトルが付きます。保存したことが無い場合は、{日付}_{時刻}_{担当者名} が使われます。

手順は「商談タイトル：商談タイトルのデフォルト値を設定する」をご覧ください。

Salesforce と連携する場合は、組織設定の「CRM 連携」から接続します。接続の前に、Salesforce 側で準備が必要です。

Salesforce と連携すると、取引先と取引先担当者は Salesforce から取り込まれます。AI セールスの画面からは、取引先と取引先担当者を作成・編集できなくなります。

連携するかどうかの判断と手順は、次の記事をご覧ください。

組織設定が済んだら、録画するメンバー（管理者・一般のロールの方）に、次の 3 つの準備を案内します。どれも、メンバーが自分のアカウントで行う設定です。管理者が代わりに行うことはできません。

デスクトップアプリにまだ一度もログインしていない管理者・一般の方には、AI セールスの画面の上部に「デスクトップアプリを接続すると、会議の録画・文字起こしが自動で始まります。」と表示されます。「設定を開く」をクリックすると、デスクトップアプリのダウンロード画面が開きます。

閲覧者のロールの方は、録画も設定もできないため、この準備は不要です。

次の 2 点は、会社の IT 管理者の許可が必要になることがあります。メンバーに案内する前に確認してください。

A. 組織設定のメニューは、管理者のロールの方にだけ表示されます。一般のロールの方には個人設定だけが表示されます。ロールの変更は PeopleX共通管理で行います。

A. 分析し直されないため、その商談の分析結果は、分析した時点の設定のままです。詳しくは「商材や確認項目を変更すると過去の商談はどうなりますか？」をご覧ください。

A. 「従業員を招待したがログインできない」をご覧ください。