SalesforceユーザーとAIセールスの従業員の紐づけについて

紐づけの仕組み

AI セールスは、Salesforce のユーザーと AI セールスの従業員を、メールアドレスで結び付けます。

紐づけは、Salesforce との同期のたびに自動で行います。画面から手動で紐づけることはできません
Salesforce のユーザーのメールアドレスは、大文字を小文字にそろえ、前後の空白を除いてから照合します。AI セールスの従業員のメールアドレスは、登録されたとおりの表記で照合します。PeopleX 共通管理で従業員のメールアドレスに大文字が含まれている場合は、結び付かないことがあります
AI セールスの従業員は、PeopleX 共通管理で登録します。Salesforce のユーザーから、AI セールスの従業員を新しく作ることはありません

設定画面の「CRM 連携」では、Salesforce のユーザーを「営業担当ユーザー」と表示します。

Salesforce のユーザーは、次の 3 つをすべて満たすと、AI セールスの従業員と結び付きます。

1 人の従業員と結び付く Salesforce ユーザーは 1 人までです。Salesforce で同じメールアドレスのユーザーが複数いる場合は、先に結び付いた 1 人だけが対象になります。

Salesforce でユーザーを無効にすると、次の同期でそのユーザーとの紐づけは使われなくなります。

場面	結び付いている場合	結び付いていない場合
案件の担当者	AI セールスの従業員として表示します	Salesforce の商談の所有者の名前を表示します
活動履歴の割り当て先	商談を録画した従業員に結び付いた Salesforce ユーザー	連携専用ユーザー

案件の担当者は、Salesforce の商談の所有者をもとに決まります
活動履歴の割り当て先は、AI セールスの商談の作成者（録画した従業員）をもとに決まります。作成者が分からない商談では、自社側の参加者の 1 人をもとに決まります
割り当て先は、記録を作成するときに決まります。後から紐づけを直しても、作成済みの記録の割り当て先は変わりません

活動履歴については「Salesforceに書き込まれる内容について」を参照してください。

「取り込めず」の件数が 1 件以上あると、理由と件数が表示されます。

表示される理由	原因	対処
同じメールアドレスの利用者が AI セールスにいない	Salesforce のユーザーと同じメールアドレスの従業員が、AI セールスにいません	メールアドレスをそろえます（下記）
別の Salesforce ユーザーが同じ利用者に紐付いている	同じメールアドレスの Salesforce ユーザーが複数います	営業担当者として使うユーザー以外のメールアドレスを確認します
Salesforce 上で無効、または標準ユーザーでない	無効なユーザーや、標準以外の種別のユーザーです	対処は不要です。有効な標準ユーザーだけを結び付けます

この画面では、どのユーザーが結び付いていないかは表示されません。件数と理由だけが表示されます。

Salesforce と AI セールスのどちらでメールアドレスを直したかで、反映されるタイミングが変わります。

直した場所	反映されるタイミング
Salesforce のユーザー	次の同期（最長で約 12 時間後）
AI セールスの従業員（PeopleX 共通管理）	Salesforce のそのユーザーが次に更新された後の同期か、全件の同期のとき

全件の同期は、Salesforce と再接続したとき、または前回の全件の同期から 30 日を過ぎたときに行います。同期のタイミングは「Salesforce同期のタイミングについて」を参照してください。

AI セールスの従業員のメールアドレスの変更方法は、PeopleX 共通管理のヘルプを参照してください。

A. Salesforce の商談の所有者が、AI セールスの従業員と結び付いていません。上の「紐づいているかを確認する」で理由を確認し、メールアドレスをそろえてください。

A. その商談を録画した従業員が、Salesforce のユーザーと結び付いていませんでした。作成済みの活動履歴の割り当て先は、AI セールスからは変わりません。割り当て先を変えたい場合は、Salesforce で変更してください。