取引先の一覧を確認する

取引先一覧は、登録されている取引先（顧客企業）を一覧で確認する画面です。取引先ごとに、紐づく案件の件数と最終更新日時が分かります。取引先名をクリックすると取引先詳細に移動し、その取引先の基本情報・取引先担当者・案件を確認できます。

取引先一覧の画面から取引先を作成・編集・削除することはできません。画面には「取引先を作成」ボタンと各行のメニューが表示されますが、現在はどちらも押せない状態です。取引先担当者の登録は「取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）」を参照してください。

取引先名または行をクリックすると、その取引先の詳細画面に移動します。

取引先名が薄い色で表示され、名前の右に「連携先で削除」の印が付く取引先があります。これは、Salesforce 側で削除された取引先か、Salesforce との連携の対象から外れた取引先です。この取引先の情報は、以後 Salesforce から更新されません。取引先名をクリックして詳細を見ることはできます。

検索を解除するには、検索欄の右に表示される「リセット」をクリックします。

並び替えを元に戻すには、同じメニューで「リセット」を選びます。新しい順に戻ります。

並び替えができるのは「最終更新日時」の列だけです。取引先名と案件数では並び替えできません。

一覧は 1 ページに 20 件ずつ表示します。

検索の文字や表示件数を変えると、1 ページ目に戻ります。

「連携先で削除」の取引先が 1 件以上あるときだけ、検索欄の右に「CRM削除済みを表示」のチェックボックスと件数が表示されます。

A. 取引先一覧の画面からは登録できません。「取引先を作成」ボタンは表示されていますが、現在は使えません。Salesforce と連携しているテナントでは、Salesforce の取引先が自動で取り込まれます。取引先担当者の登録手順は「取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）」を参照してください。

A. 条件に合う取引先がありません。検索欄に文字を入力している場合は、「リセット」をクリックして検索を解除してください。「CRM削除済みを表示」のチェックを外している場合は、チェックを付けてください。

A. ブラウザで画面を再読み込みしてください。繰り返し発生する場合は、社内の管理者にお問い合わせください。

A. 取引先一覧の画面からは編集・削除できません。各行のメニューにある「編集」「削除」は、現在は使えません。