取引先担当者の一覧を確認する

取引先担当者は、取引先（顧客企業）に所属する顧客側の人物です。取引先担当者一覧では、登録されている取引先担当者を一覧で確認し、氏名や取引先で探せます。氏名をクリックすると取引先担当者の詳細に移動し、その人物が関わった案件と商談を確認できます。

取引先担当者は、次の 2 つの方法で登録されます。

部署・役職・メールアドレスが未入力の場合は「—」と表示します。行をクリックしても、取引先担当者の詳細に移動します。

Salesforce と連携しているテナントでは、氏名の右に次の印が付くことがあります。

印が付いた担当者も、氏名をクリックして詳細を見ることはできます。

キーワードと取引先の両方を指定した場合は、両方に当てはまる担当者だけが表示されます。検索と絞り込みを解除するには、「リセット」をクリックします。

すべての列で並び替えできます。氏名は、フリガナがある担当者はフリガナの順、無い担当者は氏名の順で並びます。

氏名の列は隠せません。列の設定は画面を再読み込みすると元に戻ります。

一覧は 1 ページに 20 件ずつ表示します。

検索・絞り込み・並び替え・表示件数を変えると、1 ページ目に戻ります。

A. 条件に合う担当者がありません。検索欄にキーワードを入力している場合や、取引先で絞り込んでいる場合は、「リセット」をクリックして条件を解除してください。

A. 取引先の一覧を取得できませんでした。ブラウザで画面を再読み込みしてください。一覧の表示には影響しません。

A. テナントが Salesforce と連携しているか、ロールが閲覧者です。詳しくは「取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）」を参照してください。