Salesforceに連携する場合としない場合の違い

違いのまとめ

連携しない場合: 取引先・取引先担当者・案件を、AI セールスで作成・編集します
連携する場合: 取引先・取引先担当者・案件は Salesforce から取り込みます。追加や修正は Salesforce で行います。AI セールスは、商談の分析結果を Salesforce に書き込みます

商談の録画・分析・閲覧は、どちらの場合も同じです。

この記事の「連携する場合」は、設定画面の「CRM 連携」の接続状態が「接続済み」または「要再接続」のときを指します。「要再接続」で同期が止まっている間も、AI セールスでの作成・編集の制限は続きます。

どちらの場合も、作成・編集・削除ができるのは管理者と一般のロールです。閲覧者は、どちらの場合も閲覧だけができます。

取引先は、案件・商談・取引先担当者が紐づいていない場合に削除できます
取引先担当者は、商談の参加者として確定されている場合は削除できません。出席した商談を削除した後も、削除できません。メールアドレスの一致で商談の参加者に自動で結び付いただけの担当者は削除できます

取引先担当者の作成・編集・削除の手順は、「取引先・取引先担当者を登録する（Salesforce連携なしの場合）」を参照してください。

連携する場合は、作成・編集のボタンの代わりに、次の表示が出ます。

画面	連携する場合の表示
取引先一覧・取引先担当者一覧	画面右上に「CRM連携中のため作成・編集不可」
取引先詳細・取引先担当者詳細	「CRM連携中のため編集不可」
案件一覧	「案件を作成」ボタンが表示されません。案件が 1 件も無いときは「CRMとの同期が終わると、ここに案件が表示されます。」
案件詳細（Salesforce から取り込んだ案件）	編集ボタンが表示されません

連携する場合は、Salesforce から取り込んだ取引先・取引先担当者・案件に次の表示が出ます。「Salesforce 連携済み」「Salesforce連携済み」の表示は、接続状態が「接続済み」または「要再接続」のときに出ます。

画面	表示
取引先詳細・取引先担当者詳細	名前の右に「Salesforce 連携済み」。表示にリンクの印が付いているときは、クリックすると Salesforce の取引先・取引先責任者を別のタブで開けます
案件詳細	案件名の右に「Salesforce連携済み」。表示にリンクの印が付いているときは、クリックすると Salesforce の商談を別のタブで開けます
案件の一覧・詳細	フェーズを表示します。金額・受注予定日は Salesforce の値を表示します

項目	連携しない場合	連携する場合
案件へのリンク	書き込みません	Salesforce の商談の項目に、AI セールスの案件ページの URL を書き込みます
活動履歴	書き込みません	Salesforce の商談の活動履歴に、商談 1 件分の記録を書き込みます

書き込むのは、Salesforce から取り込んだ案件に紐づいた商談だけです。詳しくは「Salesforceに書き込まれる内容について」を参照してください。

A. AI セールスでは追加できません。Salesforce で取引先責任者を作成してください。次の同期で、AI セールスに取り込まれます。

A. Salesforce から取り込んだ案件は、Salesforce で直してください。次の同期で、AI セールスに反映されます。

A. なります。連携を解除すると、取引先・取引先担当者・案件を AI セールスで作成・編集できます。解除の方法は「Salesforce連携を解除する」を参照してください。