Salesforce連携の仕組み

連携の全体像

AI セールスと Salesforce のやり取りは、取り込みと書き込みの 2 方向です。

Salesforce と AI セールスでは、同じものを違う名前で呼びます。

AI セールスの「商談」は、録画した 1 回の打ち合わせのことです。Salesforce の「商談」とは別のものです。

取り込む範囲は選べません。取り込めない条件に当たるものを除き、すべてのレコードが対象です
Salesforce のユーザーから、AI セールスの従業員を新しく作ることはありません。紐づけの条件は「SalesforceユーザーとAIセールスの従業員の紐づけについて」を参照してください
製品・見込み客・キャンペーンは取り込みません

取り込んだデータは、AI セールスで録画した商談の参加者を、取引先・取引先担当者に結び付ける手がかりになります。

Salesforce で更新したレコードは、次の同期で AI セールスに反映されます
Salesforce で削除したレコードは、AI セールスからは消えません。一覧では「連携先で削除」の印が付き、取引先・案件の詳細には「CRM上で削除済み」と表示されます。過去の商談や分析の結果も残ります

取り込んだデータは、ロールを問わず、同じテナントの利用者全員が閲覧できます。Salesforce で見る人を絞っているレコードも、AI セールスでは絞られません。

AI セールスは、Salesforce の商談へ次の 2 つを書き込みます。

書き込むもの	書き込み先
AI セールスの案件ページの URL	Salesforce の商談の項目（接続のときに選んだ項目）
商談 1 件分の記録（要約・商材・競合・商談ページの URL など）	Salesforce の商談に関連付けた活動履歴（行動または ToDo）

書き込むのは、Salesforce から取り込んだ案件に紐づいた商談だけです。書き込む内容と条件は「Salesforceに書き込まれる内容について」を参照してください。

AI セールスは、Salesforce 側で作った連携専用ユーザーの権限の範囲だけで、Salesforce のデータを読み書きします
接続には、Salesforce の外部クライアントアプリケーションが発行するコンシューマー鍵とコンシューマーの秘密を使います。人が Salesforce にログインする操作は要りません
AI セールスは、入力された認証情報を暗号化して保管します。認証情報が画面に再表示されることはありません

設定画面の「CRM 連携」には、次の接続状態が表示されます。

接続状態	意味
接続済み	取り込みと書き込みが動いています
未接続	Salesforce と接続していません
要再接続	認証が失効しています。再接続するまで、取り込みと書き込みは止まります

「要再接続」になったときの操作は、「Step 2：AIセールスとSalesforceを接続する」の「再接続する」を参照してください。