Salesforceに書き込まれる内容について

この記事では、Salesforce のデータが AI セールスに取り込まれるタイミングと、AI セールスから Salesforce に書き込まれるタイミングを説明します。

「初回の全件同期」「差分同期」「整合性確認の全件同期」は、設定画面の「直近の同期結果」に表示される同期の種類の名前です。

接続を確定したときに始まります。Salesforce の取引先・取引先責任者・商談・ユーザーを、すべて読み取って取り込みます。再接続したときも、同じく全件を取り込みます。

12 時間ごとに、前回の同期より後に Salesforce で更新・削除されたレコードを取り込みます。Salesforce で変更した内容は、最長で約 12 時間後に AI セールスに反映されます。

次の場合は、12 時間ごとの同期でも、差分ではなく全件を読み直します。

前回の全件同期から 30 日を過ぎると、全件をもう一度読み取ります。差分同期では取り込めなかったレコードも、このときに取り込まれます。AI セールスは毎日、30 日を過ぎたかを確認します。

設定画面の「最終同期」の行に「今すぐ同期」ボタンが表示されますが、現在は押せません。Salesforce の変更を急いで反映したい場合も、次の同期を待ってください。

AI セールスは、次のどちらかのときに、Salesforce に案件へのリンクと活動履歴を書き込みます。

書き込みは、取り込みの同期とは別に動きます。Salesforce 側が混み合っている場合などは、遅れることがあります。書き込む内容と条件は「Salesforceに書き込まれる内容について」を参照してください。

この画面は自動では更新されません。最新の状況を見るときは、「接続状態を再取得」をクリックするか、ブラウザで画面を再読み込みします。

接続状態が「要再接続」になると、取り込みと書き込みが止まります。「要再接続」は、認証が失効したときに表示されます。「Step 2：AIセールスとSalesforceを接続する」の「再接続する」の手順で、接続をやり直してください。再接続すると、全件の取り込みが始まります。

A. 差分同期は 12 時間ごとです。変更してから 12 時間以内の場合は、次の同期を待ってください。12 時間を過ぎても反映されない場合は、「直近の同期結果」で結果が「途中で停止」になっていないか、「取り込めず」の理由が出ていないかを確認してください。

A. 反映されません。Salesforce と連携している間は、取引先・取引先担当者と Salesforce から取り込んだ案件は、AI セールスで変更できません。Salesforce で変更してください。