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この記事では、Salesforce と連携しているときに、AI セールスが Salesforce に書き込む内容・タイミング・条件と、書き込みが止まったときの対処を説明します。

Salesforceに書き込まれる内容について

この記事では、Salesforce のデータが AI セールスに取り込まれるタイミングと、AI セールスから Salesforce に書き込まれるタイミングを説明します。

この記事では、AI セールスと Salesforce の連携を解除するときの手順と、解除した後に起きることを説明します。

Salesforce連携を解除する

この記事では、AI セールスを Salesforce と連携する場合としない場合で、取引先・取引先担当者・案件の扱いと、画面の表示がどう変わるかを説明します。

Salesforceに連携する場合としない場合の違い

CSサポート

Salesforce連携設定後の設定、操作についてご案内します。

連携設定後の設定、操作

別のステータスを選択してみてください。

チケットまたは会話が見つかりませんでした

別の作成期間を選択してみてください。

別のクリエイターを選択してみてください。

メッセンジャーを介して開始したチケットと会話はこちらに表示されます。

作成されたチケットや会話はありません

別のキーワードを使用するか、入力ミスがないか確認してみてください。

別の更新期間を選択してみてください。

別のキーワードやフィルタを使用してみてください。

Intercom のサポートやコミュニティのエキスパートに質問し、答えてもらいましょう。

メッセンジャーを介して開始した会話はこちらに表示されます。

作成されている会話はありません

会話が見つかりません

AIタイトル

タイトル

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当社では、ウェブサイトの機能維持、分析、そして広告表示のためにクッキーを使用しています。オプションで必要に応じて希望するクッキーを有効または無効にできます。詳細については、{cookiePolicyLink}をご覧ください。

広告クッキーは、さまざまなブラウザやデバイスで利用されているサイト、コミュニケーション、その他のオンラインサービスの利用状況に関する情報を長期にわたって収集するために、広告パートナーによって設定されます。ここでの情報を使用して、利用者が興味を持つと思われるオンライン広告を表示し、広告のパフォーマンスを測定します。ソーシャルメディアクッキーは、ソーシャルメディアプラットフォームでコンテンツを共有するために当該のソーシャルメディアプラットフォームによって設定されます。また、他のオンラインサービスでの活動情報を追跡し、プライバシーポリシーに記載されている目的で使用することができます。

これらのクッキーにより、ウェブサイトは強化された機能とパーソナライズを提供できるようになります。当社または当社のページにサービスを追加したサードパーティプロバイダーによって設定される場合があり、許可しない場合、これらのサービスの一部またはすべてが正常に機能しない可能性があります。

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クッキー設定

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メッセンジャー経由で送信されたチケット、または会話内でサポートエージェントによって送信されたチケットがここに表示されます。

お客様が作成したチケットはありません

チケットが見つかりませんでした

{topic}の会話とチケット

{topic} // {subtopic}の会話とチケット

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検索をスキップしてください。あなたが何をしようとしているのかを説明し、根拠に基づいた回答を得てください。

このトピックに関する記事やガイドをご覧ください。

ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

プロトタイプ版の回答は利用できません

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