よくある質問まとめ

A. 案内文の文例を用意しています。ログイン・デスクトップアプリのインストール・許可・カレンダー連携の手順を含めて案内してください。詳しくは「社内への導入アナウンスはどう案内すればよいですか？（文例）」をご覧ください。

A. 保管の扱いと AI の学習への利用は、「録画データ・文字起こしの保管とAI学習への利用について」をご覧ください。

A. 変更した設定は、変更した後に分析する商談から使われます。分析済みの商談は分析し直しません。詳しくは「商材や確認項目を変更すると過去の商談はどうなりますか？」をご覧ください。

A. 管理者または一般のロールの従業員が、商談一覧または商談詳細から削除できます。削除した商談データは元に戻せません。詳しくは「商談データを削除できますか？」をご覧ください。

A. 「商談能力」タブの評価は、商談の勝ち負けではなく、商談の中で営業が取った行動を基に決まります。機会があったのに行動が見られない項目は点が低くなります。詳しくは「評価が低く出るのはなぜですか？」をご覧ください。

A. 録画できません。録画できるのは、PC で開いた Google Meet・Zoom・Microsoft Teams の会議です。詳しくは「対面商談や電話は録画できますか？」をご覧ください。

A. 横断検索で、取引先・案件・商談・取引先担当者・従業員をまとめて検索できます。詳しくは「取引先・案件・商談をキーワードでまとめて検索できますか？」をご覧ください。

A. デスクトップアプリの画面に表示される理由を確認してください。ログイン・許可・会議のウィンドウの状態が主な原因です。詳しくは「録画が始まらない・会議が検知されない」をご覧ください。

A. 録画のアップロードが終わっていない可能性があります。デスクトップアプリの「設定」の「録画」で、アップロードできていない録画を確認してください。詳しくは「録画したのに商談一覧に表示されない」をご覧ください。

A. 発行元を確認してから、「詳細情報」→「実行」の順にクリックすると、インストールを続けられます。詳しくは「Windowsで「WindowsによってPCが保護されました」と表示される」をご覧ください。

A. 商談詳細の「再分析」で分析をやり直せます。録画が届いていない場合は、デスクトップアプリから録画をアップロードしてください。詳しくは「商談が「分析失敗」と表示されました」をご覧ください。

A. 商談一覧の「案件を移動」、または商談詳細の「紐づく案件を変更」から、正しい案件に紐づけ直せます。詳しくは「商談が別の案件に紐づいてしまった」をご覧ください。

A. 「設定」の「CRM 連携」で、接続状態と直近の同期結果を確認してください。詳しくは「Salesforceから取引先・案件が同期されない」をご覧ください。

A. PeopleX 共通管理で、AI セールスのロールが付与されているかを確認してください。詳しくは「従業員を招待したがログインできない」をご覧ください。