この機能でできること
案件がない会議も、通常と同じ手順で録画できます
録画を停止した後の画面で「スキップ」を選ぶと、案件に紐づかない商談として作成されます
案件に紐づかない商談も、文字起こしと分析が行われます
あとから案件ができた場合は、AI セールスの画面で商談を案件に紐づけられます
前提条件
必要なロール: 管理者または一般
デスクトップアプリにログインしていること
録画して、案件に紐づけずに保存する
通常と同じ手順で録画を始めます。手順は「録画を開始する（会議の通知から／手動で）」をご覧ください。
面談が終わったら、録画を停止します。
「録画を停止しました」の画面で、必要なら「商談名」を書き換えます。
「スキップ」をクリックします。
「商談を作成しました」「案件未紐づけ（あとからWebアプリで紐づけできます）」と表示されます。商談名を書き換えていた場合は、商談名が保存されます。
取引先の欄は案件を探すための欄です。取引先を選んでいても、「スキップ」した場合、取引先の選択は保存されません。スキップした商談の取引先は、録画後の分析が登録済みの取引先から決めます。
決め方: 商談の参加者や予定の出席者のメールアドレスが登録済みの取引先担当者と一致するか、メールアドレスのドメインが取引先の企業ドメインと一致するか、商談名に取引先名が含まれるかを、この順に確かめます
決まらない場合: ある手がかりで当てはまる取引先が無いか、2 社以上に当てはまる場合は、次の手がかりで確かめます。最後まで 1 社に決まらない場合は、取引先は未設定のまま残ります。分析が取引先や取引先担当者を新しく作ることはありません
あとから決める: 商談を案件に紐づけると、商談の取引先は案件の取引先になります
選んだ取引先に案件が 1 件もない場合は、案件候補の欄に「（取引先名）に、まだ案件がありません。他の取引先を選ぶか、スキップしてあとから紐づけてください。」と表示されます。
あとから案件に紐づける
面談の内容を案件として管理する場合は、次の順に操作します。
案件を用意します。
Salesforce と連携している場合: 案件は Salesforce から取り込まれます。取り込みのタイミングは「Salesforce同期のタイミングについて」をご覧ください
Salesforce と連携していない場合: AI セールスの画面で案件を作成します。手順は「案件を作成・更新する（Salesforce連携なしの場合）」をご覧ください
AI セールスの商談の画面で、商談を案件に紐づけます。手順は「商談を案件に紐づける・別の案件に移動する」をご覧ください。
よくある質問
Q. 案件に紐づけない商談も分析されますか？
A. 分析されます。商談一覧と商談の画面で、文字起こしと分析結果を確認できます。
Q. デスクトップアプリで案件を新しく作れますか？
A. 作れません。デスクトップアプリで選べるのは、登録済みの案件だけです。案件がない場合は「スキップ」してください。
Q. スキップした商談はどこで確認できますか？
A. AI セールスの「商談」の一覧で確認できます。デスクトップアプリの完了の画面で「作成された商談を開く」をクリックしても開けます。
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録画を停止して案件に紐づける
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案件を作成・更新する（Salesforce連携なしの場合）
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Salesforce同期のタイミングについて