Salesforce連携中に商談から書き込まれる内容について

この機能でできること

Salesforce と連携しているテナントでは、案件に紐づいた商談の分析が完了すると、AI セールスが Salesforce に次の 2 つを書き込みます。

書き込む先	書き込む内容
案件の活動（行動または ToDo）	商談 1 件分の記録。商談名・実施日・分析結果の要約・商材・競合・商談詳細の URL
Salesforce の商談（案件に当たるレコード）の項目	AI セールスの案件詳細の URL

AI セールスの「案件」は、Salesforce では「商談（Opportunity）」に当たります。この記事では、AI セールスの画面の呼び名に合わせて「案件」と書きます。

書き込みは自動で行われます。利用者の操作は要りません。

次のどちらかのときに書き込みます。

活動の種類（行動または ToDo）は、管理者が連携設定で選んだものです。設定を選んでいない場合は「行動」になります。

項目	内容
件名	商談の実施日と商談名。例:「2026/10/19 取引先A 定例商談」。商談名が無い商談は「(無題)」
説明	商談の分析結果（下表）と、商談詳細の URL
関連先	商談が紐づく案件
割り当て先	商談の作成者（デスクトップアプリで録画した商談では、録画した人）に対応する Salesforce のユーザー。作成者が従業員として分からない商談では、商談に参加した従業員のうち 1 人に対応するユーザー。選ばれた従業員に対応するユーザーがいない場合は、連携に使っている Salesforce のユーザー

説明には、分析結果を次の見出しで書きます。内容が無い見出しは書きません。

説明の最後に「続きはアプリで確認できます: 」に続けて、商談詳細の URL を書きます。説明が Salesforce の項目の文字数の上限を超える場合は、本文の末尾を省略し、商談詳細の URL は必ず残します。

管理者が連携設定で指定した、Salesforce の商談（Opportunity）の項目に、AI セールスの案件詳細の URL を書き込みます。Salesforce の画面からこの URL を開くと、AI セールスの案件詳細に移動できます。

活動は 1 回だけ作ります: 1 つの商談・1 つの案件・1 つの書き先（行動か ToDo）の組み合わせにつき、活動は 1 件です。管理者が書き先を変えた後は、新しい書き先に別の活動を作ります。作成した活動は、あとから書き換えません。商談を再分析しても、同じ案件に紐づけ直しても、活動の内容は最初に書き込んだときのままです
紐づけ先の案件を変えたとき: まだ書き込まれていない活動は、元の案件には書き込みません。新しい案件には、新しく活動を作ります。すでに元の案件に書き込んだ活動は、元の案件に残ります
Salesforce で活動を削除したとき: AI セールスは活動を作り直しません
書き込みに失敗したとき: 商談の分析結果には影響しません。AI セールスの画面では、商談は分析完了のまま表示されます

書き込みの状態は、管理者が組織設定の「CRM 連携」で確認できます。「活動履歴の書き戻し」「案件へのリンクの書き戻し」の行に、「書き戻し中」「停止中」などの状態が表示されます。

A. 次のどれかに当てはまる可能性があります。

A. 一度作成した活動は書き換えません。最新の分析結果は、活動に書かれた URL から AI セールスの商談詳細を開いて確認してください。