案件を作成・更新する（Salesforce連携なしの場合）

この機能でできること

Salesforce と連携しているテナントでは、取引先と取引先担当者は Salesforce から自動で取り込まれます。画面からの作成・編集・削除はできません。

操作	必要なロール	テナントの条件
取引先担当者の作成・編集・削除	管理者または一般	Salesforce と連携していないこと

閲覧者には「取引先担当者を作成」ボタンと各行のメニューが表示されません。

取引先一覧の画面には「取引先を作成」ボタンと、各行のメニューに「編集」「削除」が表示されます。現在はどちらも押せない状態で、画面から取引先を作成・編集・削除することはできません。

項目	必須	入力内容
姓	*	担当者の姓
名	*	担当者の名
フリガナ（セイ）	*	姓の読み
フリガナ（メイ）	*	名の読み
取引先	*	所属する取引先。「取引先を選択」をクリックし、取引先名で検索して選びます
部署		担当者の部署
役職		担当者の役職
メールアドレス		担当者のメールアドレス

同じメールアドレスの担当者が既に登録されている場合は、「同じメールアドレスの担当者がいるため、作成できません。」と表示され、作成されません。ダイアログの下に登録済みの担当者が表示されるので、「詳細を見る」をクリックすると、その担当者の詳細を別のタブで開けます。入力した内容はダイアログに残ります。

フリガナは、商談の文字起こしから出席者を担当者に結び付けるときの手がかりになります。メールアドレスは、商談の参加者を担当者に自動で結び付けるときの手がかりになります。

取引先を含むすべての項目を変更できます。メールアドレスを別の担当者と同じ値に変えた場合は、「同じメールアドレスの担当者がいるため、保存できません。」と表示され、保存されません。

削除した担当者は元に戻せません。一覧・詳細・横断検索に表示されなくなります。

商談に出席した担当者は削除できません。メニューには「削除（出席した商談があるため実行できません）」と表示され、クリックできません。

Salesforce と連携しているテナントでは、取引先担当者一覧の画面右上に「CRM連携中のため作成・編集不可」と表示されます。「取引先担当者を作成」ボタンと各行のメニューは表示されません。

担当者の情報は Salesforce から自動で取り込まれます。担当者の追加や修正は Salesforce 側で行ってください。

A. 次のどちらかに当てはまります。

A. 現在は画面から取引先を登録できません。取引先担当者の作成で選べるのは、登録済みの取引先だけです。

A. 通信の途中で結果を受け取れていない可能性があります。入力した内容はダイアログに残っています。内容を確認し、もう一度「作成」または「保存」をクリックしてください。